Анализ и прогноз важнейших тенденций и изменений на автомобильном рынке Российской федерации, Украины и Республики Беларусь

Вся информация про: Audi, BMW, Chery, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, SsangYong, Suzuki, Toyota, Volkswagen

По материалам сайта: atlant-m.ua

Атлант-МОсновные выводы для авторынков России, Украины и Беларуси

Экономическая активность и потребительский спрос в странах присутствия Холдинга, в первую очередь в России и Украине, в мае-июне 2010 г. продолжали восстановление. Как следствие, во втором квартале 2010 г. в России и Украине впервые отмечен прирост автомобильного рынка к показателям годичной давности. При этом динамика роста рынка иномарок пока довольно осторожная и сдерживается как недостатком платежеспособного спроса, так и определенным дефицитом машин в связи с недостаточным их заказом импортерами и дилерами. В связи с этим мы по-прежнему оцениваем рынок иномарок России в 2010 году на уровне около 1,2 млн. автомобилей, а в Украине, где восстановление рынка происходит с большим запозданием – порядка 140-150 тыс. штук.

Вместе с тем мы убеждены, что авторынки России и Украины находятся в начале сильной и продолжительной фазы роста, и прогнозы на ближайшие годы выглядят весьма позитивными (рынок России приблизится к докризисному уровню в 2012-2013 гг., для рынка Украины потребуется более продолжительное время).

Автомобильный рынок Беларуси находится намного ниже своего потенциала из-за ситуации с пошлинами, которая делает непривлекательным по цене приобретение автомобилей у юридических лиц (доля официальных дилеров на рынке новых автомобилей снизилась в этом году с 75% до 35% ). Рост регистрации в июне 2010 г. связан с нарастающей активностью ”серых” дилеров, в первую очередь премиум-сегмента. Вплоть до середины 2011 г. рынок будет подпитываться спросом со стороны юридических лиц, а физические лица будут отдавать предпочтение ”серым” каналам приобретения автомобилей. Объем регистрации и ажиотаж на рынке в этом периоде будут во многом зависеть от сроков реального формирования Таможенного Союза России, Беларуси и Казахстана.

На данный момент все подписанные Беларусью межгосударственные документы ведут ее к необходимости повышения пошлин на автомобили для физических лиц с 1 июля 2011 г., что приведет к восстановлению спроса на машины у официальных дилеров к докризисному уровню уже в 2012 году и обеспечит дальнейшую положительную динамику рынка.

Общий анализ ситуации

Динамика автомобильного рынка

Рассмотрим графики продаж по месяцам в сопоставлении с предыдущими годами.

Объемы продаж новых автомобилей в России по месяцам в 2006-2010 гг.

Рис. 1. Объемы продаж новых автомобилей в России по месяцам в 2006-2010 гг.

 

Динамика российского рынка в текущем году продолжает двигаться между траекториями 2006 и 2007 года. Можно прогнозировать, что в IV квартале, по мере того, как большинство импортеров будут решать проблему дефицита автомобилей, среднемесячные объемы продаж иномарок выйдут на уровень 130-140 тыс. машин по сравнению со 100-110 тыс. в последние месяцы.

Аналогичный график по Украине пока не дает четкой картины – рынок идет немного выше 2009 года, существенно отставая от 2006-го. Вместе с тем мы ожидаем увеличения ежемесячных объемов продаж во II полугодии – вплоть до 15 тыс. автомобилей.

Объемы регистраций новых автомобилей в Украине по месяцам в 2006-2010 гг.

Рис. 2. Объемы регистраций новых автомобилей в Украине по месяцам в 2006-2010 гг. 

 

Объем регистрации новых автомобилей в Беларуси в июне возрос по сравнению с предыдущими месяцами. Объяснялось это не сезонностью и не положительным макроэкономическим трендом, а возросшей активностью ”серых” дилеров и покупателей, опасавшихся повышения пошлин на автомобили для физических лиц уже с 1 июля 2010 г.

 Объемы регистраций новых автомобилей в Беларуси по месяцам в 2006-2010 гг.

Рис. 3. Объемы регистраций новых автомобилей в Беларуси по месяцам в 2006-2010 гг.

 

В III квартале объемы регистрации снизятся в связи с сезонными факторами и некоторым опережающим ввозом в I полугодии, но в IV квартале вновь возрастут. Участники автомобильного рынка, занимающиеся ”серым” ввозом новых автомобилей в Беларусь, будут продолжать активную деятельность вплоть до выравнивания пошлин. Кроме того, в IV квартале возрастут и продажи юридическим лицам.

При этом важно отметить, что в структуре регистрации новых автомобилей в Беларуси доминируют ”серые” машины. Официальные продажи в последние месяцы имеют тенденцию к росту, которая в целом объясняется сезонными факторами и спросом со стороны юридических лиц.

Структура продаж новых автомобилей в Беларуси в 2009-2010 гг.

Рис. 4. Структура продаж новых автомобилей в Беларуси в 2009-2010 гг.

 

Экономическая ситуация в странах присутствия Холдинга

В мае-июне 2010 г. в России, Украине и Беларуси продолжалось постепенное улучшение практически всех экономических показателей. Рост по сравнению с 2009 годом выглядит весьма оптимистичным и будет продолжаться и во II полугодии. Вместе с тем ряд индикаторов в первом полугодии 2010 г. пока существенно ниже, чем в докризисном I полугодии 2008 г. (см. последнюю строку представленной таблицы).

Страна

Россия

Украина

Беларусь

Показатель

Пром пр-во

Товаро-оборот

Грузопе-ревозки

Пром пр-во

Товаро-оборот

Грузопе-ревозки

Пром пр-во

Товаро-оборот

Грузопе-ревозки

I пол. 2010 к I пол. 2009

110,2%

103,4%

112,2%

112,0%

102,5%

113,9%

108,8%

115,0%

112,5%

I пол. 2010 к I пол. 2008

93,9%

100,3%

92,6%

77,2%

82,3%

74,3%

104,9%

118,0%

94,2%

Анализ итогов развития автомобильного рынка за I полугодие 2010 года

Общие итоги I полугодия 2010 по трем странам

Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России в I полугодии 2010 года относительно аналогичного периода 2004-2009 гг. (общая динамика, тыс. автомобилей).

Объемы продаж новых иномарок в I полугодии 2004- 2010 гг. в РФ

Рис. 5. Объемы продаж новых иномарок в I полугодии 2004- 2010 гг. в РФ

 

По сравнению с I полугодием 2009 г. российский рынок сократился на 5,9%, что составляет 48% от уровня I полугодия пикового 2008 года.

В Украине падение продаж по сравнению с 2009 г. составило 14%.

Объемы продаж новых иномарок в I полугодии 2004- 2010 гг. в Украине

Рис. 6. Объемы продаж новых иномарок в I полугодии 2004- 2010 гг. в Украине

 

Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине во II квартале 2010 г. относительно I кв. 2010 г. и II кв. 2009г.

Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине в I и II кв. 2010 г. и в II кв. 2009 г.

Рис. 7. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине в I и II кв. 2010 г. и в II кв. 2009 г.

 

Впервые с момента начала кризиса российский рынок показал прирост как к уровню истекшего квартала, так и к результату годичной давности. Таким образом, относительно I квартала 2010 года прирост составил 56%, а ко II кварталу 2009 года – 20%. Схожая ситуации и в Украине: прирост к I кварталу 2010 года – 28%, к уровню годичной давности – 5,5%.

Поквартальные темпы прироста российского рынка в 2007-2010 гг. представлены ниже.

Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ

Рис. 8 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ

 

Относительные темпы прироста в Украине:

Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 9 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

 

В Беларуси по итогам I полугодия 2010 года рынок (регистрации) снизился на 29% по отношению к аналогичному периоду 2009 года.

Объемы регистрации новых иномарок в I пол 2004 - 2010 гг. в РБ

Рис. 10. Объемы регистрации новых иномарок в I пол 2004 - 2010 гг. в РБ

 

При этом важно отметить, что продажи официальных дилеров упали практически втрое,  а их доля на рынке новых автомобилей снизилась с 75% до 35%.

Автомобильный рынок Украины в I полугодии 2010 года

На автомобильном рынке Украины по сравнению с уровнем 2009 года выросла доля иномарок, при этом основным положительным фактором послужила отмена осенью 2009 года 13%-ой надбавки к таможенным пошлинам.

Структура авторынка Украины в 2004-2009 гг. и 5 мес. 2010 г.

Рис. 11. Структура авторынка Украины в 2004-2009 гг. и 5 мес. 2010 г.

 

Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам I пол. 2010 г. по сравнению с тем же периодом 2009 года.

Место –

I пол. 2010

Место –

I пол. 2009

Производитель

I пол. 2010

I пол. 2009

Прирост

1

1

Hyundai

5 700

6 613

-14%

2

12

Kia

4 357

2 740

59%

3

3

Chevrolet

4 145

4 309

-4%

4

4

Chery

3 901

4 170

-6%

5

6

Mitsubishi

3 757

3 308

14%

6

2

Toyota

3 428

5 074

-32%

7

5

Renault

3 401

3 589

-5%

8

7

Skoda

2 992

3 262

-8%

9

9

Volkswagen

2 650

3 117

-15%

10

11

Ford

2 425

2 754

-12%

11

8

Nissan

2 421

3 215

-25%

12

10

Geely

1 549

2 796

-45%

13

15

Mazda

1 522

1 990

-24%

14

14

Honda

1 474

2 155

-32%

15

16

Opel

1 262

1 899

-34%

16

13

Daewoo

1 239

2 450

-49%

17

20

Fiat

1 026

801

28%

18

23

Ssang Yong

948

366

159%

19

17

Suzuki

909

1 311

-31%

20

21

Lexus

881

756

17%

По итогам I полугодия 2010 года относительно аналогичного периода прошлого года большинство марок ТОП-20 продолжают демонстрировать отрицательную динамику. Прирост показали лишь те бренды, у которых было наибольшее падение продаж в 2009 году.

Таким образом, как и годом ранее, под воздействием фактора местной сборки, а также неоднократных акций по снижению цен лидерство на рынке Украины сохранила марка Hyundai. При этом на 2 место с началом работы нового импортера взлетела Kia. Chevrolet и китайская Chery сохранили свои 3 и 4 места соответственно. Toyota отступила со второго на шестое место. Замыкают ТОП-10 Skoda, Volkswagen и марка Ford, которая вытеснила Nissan на 11 место.

Премиум-сегмент в истекшем периоде выглядел лучше рынка в целом (снижение на 8% против 14%), его объем составил 3352 автомобиля. Прирост продаж показали Lexus (+16%, вошел в ТОП-20), BMW (+8%), Audi (+10%), а также Land Rover (в 2,1 раза).

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж по итогам I полугодия 2010 года.

Динамика продаж отдельных марок в Украине в I пол. 2010 г.

Рис. 12. Динамика продаж отдельных марок в Украине в I пол. 2010 г.

 

В структуре продаж по классам автомобилей по итогам 5 месяцев 2010 года можно говорить о снижении продаж в классах B и C в пользу класса E, минивэнов, внедорожников, а также коммерческой техники.

Структура продаж по классам иномарок в Украине за 5 мес 2009 и 2010 гг.

Рис. 13. Структура продаж по классам иномарок в Украине за 5 мес 2009 и 2010 гг.

 

Вслед за изменениями структуры по классам платежеспособный спрос продолжает смещаться в пользу автомобилей с ценой выше 10-15 тыс. евро:

Структура продаж по ценовым сегментам в Украине за 5 мес. 2009 и 2010 гг.

Рис. 14. Структура продаж по ценовым сегментам в Украине за 5 мес. 2009 и 2010 гг.

 

В региональной структуре продаж по итогам I полугодия 2010 года имело место восстановление доли Киева. Доля  промышленно развитого Донецка превзошла докризисный уровень, а доля Харькова выросла до максимальной за всю историю наблюдений - 7%, и сравнялась по этому показателю с Днепропетровском, доля которого упала в 2009 году и пока не восстанавливается. Доли Одесской области и прочих более мелких регионов сократились.

Региональная структура продаж в Украине в 2005-2010 гг.

Рис. 15. Региональная структура продаж в Украине в 2005-2010 гг.

 

Теперь проведем сопоставление II квартала с I кварталом 2010 г. и выделим новые тенденции. В таблице представлен ТОП-20 наиболее продаваемых марок:

Место –

II-2010

Место –

I-2010

Производитель

II кв. 2010

I кв. 2010

Прирост

1

1

Hyundai

3 248

2 452

32%

2

5

Chery

2 471

1 430

73%

3

3

Chevrolet

2 297

1 848

24%

4

2

Kia

2 099

2 258

-7%

5

7

Toyota

2 019

1 409

43%

6

6

Renault

1 976

1 425

39%

7

4

Mitsubishi

1 921

1 836

5%

8

8

Skoda

1 790

1 202

49%

9

12

Ford

1 646

779

111%

10

9

Volkswagen

1 522

1 128

35%

11

10

Nissan

1 406

1 015

39%

12

14

Mazda

883

639

38%

13

15

Honda

866

608

42%

14

13

Geely

858

691

24%

15

16

Daewoo

730

509

43%

16

20

Fiat

663

363

83%

17

21

Lexus

536

345

55%

18

19

Ssang Yong

503

445

13%

19

22

Mercedes-Benz

411

285

44%

20

17

Suzuki

408

501

-19%

Важнейшие тенденции распределения рынка между марками:
1. По II квартале 2010 года по сравнению с предшествующим все марки ТОП-20 за исключение Kia и Suzuki показали положительную динамику продаж, несмотря на имеющийся некоторый дефицит машин.
2. Наращивая продажи, лидерство продолжает удерживать Hyundai, при этом существенно активизировалась китайская Chery, которая заняла 2 место, опередив Chevrolet и Kia. В оставшейся части ТОП-10 в целом неплохо выглядели Toyota, Renault, Skoda и вошедший в первую десятку Ford, который опередил и Nissan.
3. Марки второго эшелона нарастили продажи в среднем на треть, при этом в ТОП-20 вошли премиальные Lexus и Mercedes.

Десятка наиболее продаваемых автомобилей Украины во II квартале 2010 года по сравнению с предыдущим выглядела следующим образом:

Место –

II кв. 2010

Место –

I кв. 2010

Марка

Модель

II кв. 2010

I кв. 2010

Прирост

1

1

CHEVROLET

Aveo

1402

1128

24%

2

2

RENAULT

Logan

1194

1017

17%

3

3

SKODA

Octavia

1114

848

31%

4

5

HYUNDAI

Tucson

747

620

20%

5

6

MITSUBISHI

Lancer X

698

448

56%

6

4

HYUNDAI

Accent

694

648

7%

7

10

FORD

Fusion

639

223

187%

8

7

CHERY

Tiggo

551

423

30%

9

9

TOYOTA

Corolla New

518

406

28%

10

8

CHEVROLET

Lacetti

391

417

-6%

Среди лидеров украинского рынка в основном недорогие автомобили классов B и C (по европейской классификации), при этом в ТОП-10 также устойчиво расположились два кроссовера – Hyundai Tucson и Chery Tiggo.

Автомобильный рынок России в I полугодии 2010 года.

За первое полугодие 2010 года было реализовано 615,6 тыс. новых легковых автомобилей, из них почти 400 тыс. иномарки. При этом благодаря программе утилизации существенно выросла доля отечественных марок по сравнению с уровнем последних трех лет. Кроме того, на фоне высоких таможенных пошлин и отсутствия тотальных распродаж, имевших место в 2009 году, почти в 1,5 раза выросла доля иномарок собранных в России, впервые превысив продажи импортируемых новых автомобилей.

Структура авторынка России в 2003-2010 гг.

Рис. 16. Структура авторынка России в 2003-2010 гг.

 

Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам I пол. 2010 года (см. таблицу).

Место –

I пол. 2010

Место –

I пол. 2009

Производитель

I пол. 2010

I пол. 2009

Прирост

1

7

Kia

45 729

30 606

49%

2

6

Renault

42 227

36 610

15%

3

1

Ford

39 369

49 057

-20%

4

5

Hyundai

38 549

37 095

4%

5

2

Chevrolet-DAT

36 360

48 326

-25%

6

8

Daewoo

32 316

27 642

17%

7

4

Toyota

30 895

38 015

-19%

8

3

Nissan

27 102

39 273

-31%

9

9

Volkswagen

24 769

24 360

2%

10

12

Skoda

20 865

19 415

7%

11

16

GM-АвтоВАЗ

16 650

11 831

41%

12

13

Mitsubishi

14 904

19 343

-23%

13

14

Peugeot

13 642

16 918

-19%

14

10

Opel

13 214

21 823

-39%

15

17

Suzuki

12 193

8 616

42%

16

15

Honda

9 986

14 845

-33%

17

18

BMW

9 718

7 829

24%

18

20

Audi

9 470

7 404

28%

19

11

Mazda

9 073

20 874

-57%

20

22

Mercedes-Benz

8 498

5 850

45%

В ТОП-10 по итогам I полугодия 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года произошли существенные изменения.

Как уже ранее отмечалось, изменение ценовой конкурентоспособности марок в нижнем и среднем ценовом сегментах привели к перегруппировке сил на рынке. Так, лидеры рынка годичной давности Ford, Toyota, Nissan, а также Chevrolet-DAT снизили продажи примерно на четверть и пропустили к вершинам рейтинга более доступные по цене Kia, Renault и Hyundai. Вместе с тем, в последние месяцы активизировалась марка Ford, особенно в июне, а модель Ford Focus вернула лидерство на рынке, проигранное в начале года Renault Logan.

В оставшейся части ТОП-10 следует отметить улучшение позиции Daewoo (устаревшая, но дешевая Nexia лидирует по продажам в ряде регионов России), а также вошедшую в первую десятку Skoda.

Продажи в премиум-сегменте в I полугодии 2010 года в отличие от рынка в целом выросли на 12% и составили 44 187 машин. Лидерами сегмента стали марки «премиальной немецкой тройки» (вошли в общий ТОП-20), также весьма неплохо выглядел Lexus (продано 4210 авто, +30%). Остальные бренды, за исключением сохранивших прошлогодние продажи Volvo и Porsche, завершили полугодие с падением на 20-40%.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж в России по итогам I полугодия 2010 года относительно аналогичного периода 2009 года

Динамика продаж отдельных марок в России в I пол. 2010 г.

Рис. 17. Динамика продаж отдельных марок в России в I пол. 2010 г.

 

Теперь проведем сопоставление ТОП-20 II квартала 2010 г. с I кварталом 2010 г., чтобы не пропустить появление новых тенденций.

Место –

II кв. 2010

Место –

I кв. 2010

Производитель

II кв. 2010

I кв. 2010

Прирост

1

2

Kia

28 070

17 659

59%

2

3

Renault

26 117

16 110

62%

3

4

Ford

24 560

14 809

66%

4

5

Chevrolet-DAT

22 893

13 467

70%

5

7

Daewoo

21 430

10 886

97%

6

1

Hyundai

20 660

17 889

15%

7

6

Toyota

18 849

12 046

56%

8

8

Nissan

16 613

10 489

58%

9

9

Volkswagen

15 291

9 478

61%

10

11

Skoda

13 898

6 967

99%

11

16

Mitsubishi

10 257

4 647

121%

12

10

GM-АвтоВАЗ

9 578

7 072

35%

13

13

Peugeot

7 939

5 703

39%

14

12

Opel

7 327

5 887

24%

15

15

Suzuki

7 278

4 915

48%

16

18

Honda

6 004

3 982

51%

17

21

Fiat

5 574

2 888

93%

18

19

Audi

5 512

3 958

39%

19

20

Mercedes-Benz

5 240

3 258

61%

20

17

BMW

5 223

4 495

16%

Важнейшие тенденции распределения рынка между марками:
1. Все марки ТОП-20 во II квартале 2010 года по отношению к предыдущему показали существенную положительную динамику.
2. Вершины рейтинга по-прежнему удерживают марки нижнего-среднего ценового сегмента Kia и Renault (рост продаж в 1,5 раза). При этом лидировавший в I квартале Hyundai ввиду смены модельного сместился на 6 место, пропустив вперед начавших восстанавливаться Ford и Chevrolet-DAT, а также Daewoo. Также существенный прирост продемонстрировали Toyota (+56%), Nissan (+58%) и VW (+61%), а двойной рост продаж Skoda позволил ей войти в ТОП-10, вытеснив GM-АвтоВАЗ.
3. Продолжают удерживаться в ТОП-20 марки «немецкой премиальный тройки» - Audi, Mercedes и BMW. А вот марка Mazda единственная из ТОП-40 допустила во II квартале падение продаж (на 18%) и выбыла из первой двадцатки.

Перечень наиболее продаваемых в РФ моделей иномарок во II квартале 2010 года по сравнению с предыдущим кварталом приведен в таблице

Место –

II кв. 2010

Место –

I кв. 2010

Марка

Модель

II кв. 2010

I кв. 2010

Прирост

1

2

FORD

Focus

18 670

11 418

64%

2

1

RENAULT

Logan

17 056

12 570

36%

3

4

DAEWOO

Nexia

12 458

6 122

103%

4

3

CHEVROLET

Niva

9 578

7 072

35%

5

7

DAEWOO

Matiz

8 972

4 764

88%

6

5

CHEVROLET

Lacetti

8 619

5 933

45%

7

8

KIA

Rio

8 582

4 363

97%

8

12

KIA

Cee'd

7 240

3 261

122%

9

15

CHEVROLET

Aveo

6 887

3 094

123%

10

17

HYUNDAI

Getz

6 467

2 846

127%

В целом, как и ранее в ТОП-10 самых продаваемых моделей входят в основном машины B и С классов. По сравнению с предыдущим кварталом лидерство на российском рынке вернула модель Ford Focus, с перевесом в 1,5 тыс. машин опередив Renault Logan. Также улучшила свои позиции бюджетная Daewoo Nexia. Новичками ТОП-10 стали Kia Cee’d, Chevrolet Aveo и Hyundai Getz.

Подготовлено Отделением стратегического развития Международного автомобильного холдинга «Атлант-М»
Читайте также:
Продажи внедорожников и SUV Great Wall бьют рекорды
23.04.2013
Продажи внедорожников и SUV Great Wall бьют рекорды
27.02.2013
Компания Nissan объявляет о сохранении доли рынка на уровне 3,9% и положительных результатах ...
«НИКО-Украина» - лидер продаж автомобилей Mitsubishi в 2012 году
04.02.2013
«НИКО-Украина» - лидер продаж автомобилей Mitsubishi в 2012 году
Пакет услуг PrecurePro: экономия на каждом километре
29.01.2013
Пакет услуг PrecurePro: экономия на каждом километре
Пять авто-предсказаний на 2013 год
26.01.2013
Пять авто-предсказаний на 2013 год
Nissan снижает цены на электромобиль Nissan LEAF
25.01.2013
Nissan снижает цены на электромобиль Nissan LEAF
Полиция Китая пересядет на электромобили BYD e6
15.01.2013
Полиция Китая пересядет на электромобили BYD e6
Компания «Еврокар» подтвердила действие сертификата ISO
28.12.2012
Компания «Еврокар» подтвердила действие сертификата ISO
Что ждет мировой авторынок в новом году
25.12.2012
Что ждет мировой авторынок в новом году
больше новостей »
Комментарии посетителей

Страхование автодилеров

Страхование автодилеров

Развитие страхового рынка в Украине и СНГ идёт примерно по одному сценарию...

Активная приемка: навстречу клиенту

Активная приемка: навстречу клиенту

Многие авторизованные автомобильные дилерские предприятия задаются вопросом: что будет, когда их любимые клиенты покинут сервис и уедут обслуживаться на свободные СТО.

Новый Citroen C4: серьезные амбиции, подкрепленные отличными знаниями

Новый Citroen C4: серьезные амбиции, подкрепленные отличными знаниями

До официального выхода на украинский рынок нового Citroen C4 осталось полтора месяца. Каким он будет? Мы узнали об этом из первоисточника: официальное представительство Citroen в Украине и его консалтинговый партнер ООО «Автоэксперт.ин.юэй» уже провели подготовку своих консультантов автосалонов.

Вас могут заинтересовать мотоспорт, автомобильный спорт на портале спортивные клубы, а также фитнес клубы Киева.
Использование материалов autoexpert.in.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на www.autoexpert.in.ua. Материалы, отмеченные знаком "Реклама" публикуются на правах рекламы.
Разработка сайта